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Akira Kubo es un perdedor. Aunque está en el equipo de atletismo de su colegio, incluso sus compañeras son más rápidas que él. Como es un muchacho muy sensible y juguetón, sus constantes lágrimas irritan e indisponen a la mayoría. Sin embargo, mientras intenta a su manera defender a su mejor amiga Miki Nakamura de un grupo de vagos en un muelle, el destino lo reencuentra Ryo Asuka; un brillante joven genio de su edad, que le pide que venga con él. La razón de solicitar su ayuda es que este lleva a cabo una investigación de fenómenos paranormales donde han desaparecido jóvenes en fiestas de tipo demoniaco. Para el horror de Akira, la verdadera razón de Ryo es forzar la entrada de un demonio en su cuerpo, que toma posesión tras una orgía de sangre y muerte, y extermina a todos los poseídos en la fiesta.

Ojo! Spoilers!

La posesión del demonio Amon en el cuerpo de Akira modifica su cuerpo y su comportamiento, sin embargo este conserva el control humano de esta posesión. Ryo aprovecha la oportunidad y renombra esta nueva transformación como "Devilman", un humano en control de un demonio. Los amigos llevan a cabo una serie de salidas para probar sus poderes, durante las cuales el reportero Koji Nagasaki graba la transformación. Akira y Ryo inician una búsqueda del reportero, al igual que un aquelarre de demonios que saben que estuvo allí. La carrera de ambos involucra a Miki, tras lo cual Devilman se encarga de un demonio que posee humanos mientras Ryo elimina las pruebas que los vinculan a ambos.

Ojo! Spoilers!

Luego de un difícil standoff entre ambos (Ryo desea matar a Miki por ser una posible testigo), Akira recibe una llamada de su madre. Ella y su padre regresan de una larga jornada de investigación (por lo cual vive con la familia Makimura). Lamentablemente, el motivo de la investigación de sus padres eran justamente los demonios (tal como el que posee a Akira). Luego de que el padre poseído de Akira mata a todos los pasajeros del vuelo (incluyendo a su esposa), Devilman debe enfrentar su peor pesadilla al ver las máscaras de la muerte de los pasajeros en el cuerpo del demonio tortuga que ha poseído a su padre, Jimmen. Aunque Akira lo intenta, no puede hacer regresar a su padre, pero con el consejo de su madre este encuentra las fuerzas para matarlo y permitir que sus almas descansen en paz.

Ojo! Spoilers!

Con el pasar del tiempo, la lujuria de la parte demoniaca de Akira hace estragos en su vida cotidiana (todo este deseo centrado en Miki). Ryo convence a Akira de que use a una trabajadora sexual para liberar su frustración, sin embargo una demonio llamada Silene aprovecha la oportunidad para acercarse al muchacho y atacarlo. La realidad es que la criatura era la amante de Amon, desea recuperarlo y que destruya la personalidad humana que ahora lo agobia. Lamentablemente Devilman es más fuerte, satisface sus deseos (viola a Silene) y la despedaza mientras vuelan. Con la asistencia de Kaim (un demonio que la admira) ella logra liberarse y en agonía este le ofrece fusionarse para encargarse de su enemigo. Con su sacrificio Silene logra herir a Devilman pero muere antes de poder rematarlo.

Ojo! Spoilers!

Conforme se acerca la fecha de la competencia de pista y campo, una de las compañeras de pista y campo, Miki "Miko" Kuroda, comienza a dar muestras de una evolución muy similar a la de Akira. Al mismo tiempo, Ryo y Akira conspiran para exponer al atleta Moyuro Koda como Devilman. A pesar de no estar de acuerdo con la forma, el plan de Ryo funciona a las mil maravillas, Koda queda expuesto como Devilman a costa de cientos de atletas y Akira debe encargarse de la mejor forma que puede.

Ojo! Spoilers!

Conforme se revela la relación entre demonios y humanos ante el mundo, este desciende en caos. Las naciones se culpan entre sí por la venida de estas criaturas, las tropas se mueven y las ciudades entran en toque de queda. Koda y Miko se esconden en el estadio donde se llevó a cabo la prueba atlética mientras la transformación alcanza a Taro Nakamura, el hermano menor de Miki. Cuando la madre envía un mensaje críptico a su esposo donde se despide para siempre, el mundo se encuentra a punto de entrar en un conflicto nuclear auspiciado por el aquelarre de demonios, cuando la Mano de Dios desciende y destruye una flota completa de los Estados Unidos. El evento provoca una reacción en Ryo, que le hace recordar algo que le sucedió en otra vida.

Ojo! Spoilers!

Lamentablemente, la tragedia que ocurre en el mundo alcanza a la familia Nakamura con toda su fuerza. La posesión de Taro termina destruyéndolo a si mismo y a sus padres sin que Devilman pudiese hacer algo para evitarlo. Luego de enterrar sus cuerpos, este es atacado por el aquelarre de demonios liderado por el general demonio Zennon, es salvado en el último minuto por Miko y Koda. Akira vuelve a la casa de los Nakamura para dar la noticia a Miki, pero en el proceso Ryo brinda una declaración que trastorna su vida.

Ojo! Spoilers!

Cuando la versión de los hechos de su investigación no calzan, Ryo Asuka regresa al amazonas donde descubre que los nativos idolatran una imagen suya cuando era niño. Es gracias a este evento que el se percata de quien es (Ah-Satán) y de su propósito en el mundo. Con la ayuda de Psycho Jenny y el aquelarre de demonios, este denuncia a Akira Kubo como Devilman, traiciona su identidad y lo deja tanto a él como a otros como él a merced de la masa violenta.

Ojo! Spoilers!

Luego de un tenso momento con los amigos de Miki (que ella derrite al darle su voto de confianza), Akira parte para poner las cosas claras con Ryo; pero en el camino tanto los humanos en forma de una masa violenta y los demonios impiden que logre su objetivo. Por otro lado, tras un conmovedor discurso de apoyo en redes sociales, Miki y su grupo no logra escapar de la masa que desea vengarse de quienes apoyan a los Devilman. Uno por uno, amigos y rivales caen hasta que Miki es asesinada de una puñalada por la espalda. Aunque Akira reconoce que lo único bueno que le queda en el mundo es Miki, él llega tarde y observa con terror como la chusma enardecida desfila con los restos de sus amigos. Enfurecido, él denuncia a los humanos como los verdaderos demonios del mundo e incinera a la muchedumbre, violando la única promesa que se había hecho al convertirse (nunca matar seres humanos).

Ojo! Spoilers!

Un enfurecido Akira llega con la cabeza de Miki ante Ryo para reclamarle por su traición y lo que esto provocó, esto le permite a Ryo confesar su verdadera identidad. Él es Satán, el ángel caído, que al encontrarse en este mundo lo encontró dominado por una raza capaz de adaptarse y absorber características de otros para sobrevivir. Conocidos como demonios, él los guió hasta que Dios destruyó el mundo por completo, pero sus espíritus nunca descansaron hasta que pudieron combinarse con los humanos. La razón por la cual Satan permitió que Amon poseyera a Akira era porque este quería que estuviese a su lado en el desenlace final, pero decepcionado por la traición y por conocer la verdad Devilman le declara su enemistad. A partir de ese instante serían enemigos.

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Luego de enterrar los restos de Miki, Akira descubre que los ruegos de su amiga le permitieron reunir un ejército de Devilmans dispuestos a seguir sus órdenes. La guerra entre las tres partes se extiende y destruye el mundo, hasta que las tres partes luchan su última batalla en alguna parte de Australia. Lamentablemente para Akira, Satán es demasiado poderoso. Conforme los Devilman mueren para darle poder y los demonios son exterminados por los humanos; Satán y Devilman luchan hasta que el primero logra darle el golpe de gracia y partirlo por la mitad. Mientras descansan de la batalla, Satan confiesa a Akira que ha descubierto que lo ama, pero al verlo se da cuenta que le ha estado hablando a un cadáver todo el tiempo. Mientras el ángel caído lamenta su pérdida, Dios baja al mundo y lo destruye de nuevo, lo que repite el ciclo (aunque ahora con dos lunas).

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Luego de recibir una epifanía durante la infancia, Kanata Sorami se une al ejército con la esperanza de convertirse en una gran trompetista. Luego del final de su entrenamiento militar, la joven recibe la orden de desplegarse en el poblado de Seize, cerca de la Tierra de Nadie dejada por la última guerra. Sólo que al llegar, la joven se percata que el pueblo está en medio de la festividad de las Doncellas de Fuego. Luego de recibir un baño ritual se tropieza con una joven, Rio Kazumiya, que la ayuda a bañarse y cambiarse,  Pero luego de que una lechuza roba su campanilla, Kanata hace lo imposible para recuperarla, incluido caer al río. Mientras la población festeja Kanata debe tocar su corneta, y su unidad la localiza antes de que pierda la conciencia. Ella despierta en su estación militar, donde Rio se presenta como su superior (segunda teniente) y le permite tocar el llamado del día (con desastrosas consecuencias).

La joven se presenta con sus compañeras de estación durante el desayuno. Estas son la capitana Filicia Heideman (una oficial muy liberal la cual no gusta de usar términos formales), la segunda teniente Rio Kazumiya (una superdotada con la trompeta de un carácter formal), la cabo Noel Kannagi (una genio superdotada que se pasa durmiendo en su descanso) y la cabo Kureha Suminoya (la más formal de las infantes estacionadas en el lugar). Esta es la que se encarga de mostrarle las instalaciones, una fortaleza semidestruida abandonada por el Ejército de Helvetia. Con pocas armas, su mayor orgullo es un tanque de las eras antiguas, el Takemikazuchi, el cual están restaurando con la guía de Noel. Luego de una agitada noche, las chicas capturan a la lechuza y la convierten en la mascota del bastión (el 1121° Pelotón de Infantería del Ejército de Helvetia).

Lamentablemente, los excesos enferman a Kanata, por lo que al quedarse sola con Rio ella debe recurrir a la ayuda de la sacerdotiza del pueblo, Yumina. Cuando se recupera, esta la lleva hasta el tanque para escuchar la pieza que la motivó a buscar convertirse en trompetista, la pieza Amazing Grace de John Newton. Caundo se recupera, Kanata acompaña a Noel a conseguir los repuestos de los ópticos del tanque. En su viaje ellas se encuentran con la dueña del negocio de cristalería Naomi, así como la fábrica de cristales regentada por el Maestro Carl y su discípula Maria. Allí Kanata descubre la forma de como tocar mejor la corneta, y a cambio ella inocentemente descubre la forma de mejorar la producción de los ópticos. Con ello el sistema de guía del Takemikazuchi queda en línea.

Luego de un tiempo Kanata mejora mucho su capacidad de tocar la corneta, pero el comando recibe la misión de revisar las defensas de la Tierra de Nadie. Filicia aprovecha para que las reclutas ejerciten haciendo pasar el ejercicio como un día de campo. Bajo la estricta vigilancia de Rio las niñas logran su misión y disfrutan de un refrescante baño en aguas termales. Luego llega la primera paga de Kanata, que ella usa para comprar cosas para su familia. Lo que ella no sospecha es que la paga proviene de una destilería ilegal de sidra que poseen las veteranas. Debido a que han llegado unos gangsters, las militares preparan un escenario para ahuyentar a los aprovechados; mientras de paso Kanata acompaña a la huérfana Mishio que busca por medio de una caja transferir sus emociones maternas de su madre a su actual adulto responsable, la monja Yumina.

Durante la fiesta de los muertos, Filicia comienza a comportarse muy extraño. Resulta ser que ella peleo en la última guerra en un tanque; como la única sobreviviente de su tripulación ella sufre de culpa y estrés post traumático. Es a través de los preparativos para la fiesta que recuerda lo sucedido durante ese combate. Mientras ella daba su ubicación su tanque fue destruido y sobrevivió porque se encontraba fuera de la escotilla. Herida, perseguida y atrapada en una estación subterránea, ella recibe la revelación de un soldado muerto de la era anterior que le permite pasar la noche hasta que la princesa Illya Arkadia llega con los refuerzos a rescatarla. Es gracias a sus subalternas que ella supera la mala experiencia y logra disfrutar de la festividad donde pone en una linterna el nombre de sus amigas, así como el soldado desconocido.

Luego de que Kanata descubre la fuente de su dinero (después de un divertidisimo episodio relatado por Kureha), Kanata recibe la misión de vigiliar el teléfono directo a la base. Esto requiere que ella permanezca frente al teléfono hasta que este suene para contestar. Luego de que todas parten a diferentes misiones, ella debe multiplicarse para recoger la ropa en medio de la lluvia, atender a Yumina, al padre de la localidad y a los húerfanos Mishio y Seiya. Por supuesto, en el desastre subsecuente Kanata debe cambiarse a ropas de civil, y por tomar líquidos le entran unas enormes ganas de ir al baño. El desastre lo evita Rio, que atiende la llamada y descubre para su sorpresa que la voz al otro lado de la línea es muy conocida para ella.

Luego de la llamada el comportamiento de Rio cambia mucho, se torna más huraña y distraída. Lamentablemente un tifón azota la localidad, por lo que el mensajero de la tropa Klaus se queda a dormir en la estación. Kureha ha estado enamorada de él, cree fervientemente que se trata del milagroso "Lobo del Desierto", aunque Filicia confirma que no es cierto, sólo se parecen y son de edades similares. Durante la tormenta se pierde Seiya y durante su rescate Klaus y Kureha se quedan solos. Ella descubre la verdad pero aún así no pierde la ilusión que le produce su primer amor, más porque este la rescata de una muerte segura durante el tifón.

Llega el invierno, mientras Kanata se apiada de una anciana sola que vive alejada del poblado, Rio se debate entre atender el llamado que se le ha hecho o ignorarlo. Debido a las circunstancias ella termina ayudando a la anciana, que vive sola en la montaña. Ella confiesa que se enamoró de un viajero que le prometió volver pero nunca lo hizo. Su hijo trabaja en la ciudad, así que ella ha hecho un esfuerzo para construirle una casa para vivir con ella. Lamentablemente, durante la primera nevada ella en su senilidad sale a recibir a su amante que ha vuelto y se pierde en medio de la ventisca. Ante este triste hecho, Rio descubre que no puede huir más de su responsabilidad. Luego de confesar que es de la familia Arkadia (la segunda en la línea de sucesión), ella abandona al grupo y vuelve a la capital para cumplir con el compromiso de matrimonio con el reino de Roma que originalmente estaba planeado para su media hermana fallecida (Illya Arkadia).

La partida de Rio trastoca al grupo, más porque ellas descubren a una exploradora de Roma en sus inmediaciones. Con la ayuda de Yumina (que habla el idioma), descubren que la soldado se llama Aisha Aldola y en efecto además de su misión quería descubrir los restos del ángel que yace en el pueblo. Lamentablemente la tropa recibe refuerzos al mando del Coronel Hopkins. Atendiendo a rumores este se hace cargo de la estación y busca a la prisionera, que es descubierta por un descuido de Noel. Resulta ser que el coronel había usado el genio de Noel en el pasado para reconstruir un arma biológica de los tiempos antiguos, razón por la que la joven se exilió en esa estación para expiar sus culpas.

Para evitar que ejecuten a la prisionera, Filicia toma de rehén al coronel y le ordena a su tropa salir. Mientras se hacen fuertes en la estación, ellas discuten sobre su siguiente paso. Sin embargo, Kanata escucha en el viento la señal de Cese al Fuego. El Coronel Hopkins aprovecha la confusión para escapar e intenta usar al pueblo como escudo para hacer salir a las muchachas; pero ellas montan el reconstruido Takemikazuchi para dirigirse al frente y detener el combate. A pesar de los esfuerzos del coronel y su grupo (su grupo es completamente destruido en el intento), el tanque llega al frente y Kanata puede transmitir el mensaje. Pero como no le hacen caso, la joven toca la tonada Amazing Grace. Su recitación gana tiempo suficiente para que la princesa Rio Kazumiya Arkadia llegue al frente para detener el combate y la guerra. Cuando llega la primavera ella regresa al grupo, tal como es su deseo al gobernante de Roma.

Conforme se acerca de nuevo la festividad de las Doncellas de Fuego, Rio sufre por la revelación que le ha hecho el gobernante de Roma, al mismo tiempo que Kanata descubre que no tiene sueños ni objetivos a futuro. Cuando Klaus llega para entregar un documento a Rio, queda en Kanata encontrarla. En el camino va descubriendo los sueños de sus amigos y la gente de la ciudad de Seize (que incluye descubrir que Naomi y Carl estuvieron juntos, así como que María es hija de ambos); hasta toparse con Rio. La teniente le muestra el mapa del mundo y le comenta su sueño de reconstruir las naves voladoras para explorar el mundo. Ilusionada, Kanata promete apoyarla. Al día siguiente, al echar suertes Kanata es elegida como la Doncella de Fuego en la obra de la aldea, mientras todas se preparan para unirse al poblado y festejar a lo grande el noble sacrificio de las doncellas que apaciguaron la cólera de los ángeles a costa de sus vidas.

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María es una bruja que vive en el bosque. Pero a diferencia de como son representadas en la ficción ella es joven, agraciada y atrevida. A pesar de su condición herética ella tiene un sueño que desea llevar a cabo, terminar con las guerras en su territorio. En el marco de la Guerra de los Cien Años que consumió a Francia e Inglaterra entre el siglo XIII y XIV, con una Juana de Arco ya consumida por las llamas; María interfiere en las batallas entre los involucrados con la ayuda de Artemis, una familiar sucubo que se encarga de convencer a los hombres de apegarse a los lineamientos de su ama. Todo su mundo comienza a darse vuelta con la entrada de tres personajes; Anne (la nieta de su amiga Martha), una inquieta chiquilla que le coge gusto; Priapos, un incubus incompleto debido a que María todavía no ha visto las partes privadas de un hombre; y Joseph, un vasallo del Conde Guillaume por el cual comienza a tener sentimientos encontrados. Por supuesto esto es incómodo para ella, porque es virgen.

Ojo! Spoilers!

María interviene incansablemente en las batallas, primero para interrumpir una carga de caballería inglesa que pudo haber matado tanto al padre de Anne como a Joseph. Esto arruina las posibilidades de recuperar botín para los mercenarios, los cuales asolan el poblado que protege María. Ella actúa de nuevo, pero esta vez interviene el Arcángel Miguel en persona para detenerla. Este la juzga con dureza, decidiendo que está interviniendo en la esencia misma de la naturaleza humana, algo que ni siquiera los ángeles tienen permiso de hacer de acuerdo a los dictámenes del señor. La diferencia de poderes es abismal y cuando le van a dar el golpe de gracia, Joseph y Anne intervienen a favor de su amiga. Por esta razón Dios le impone una serie de condiciones para continuar con su magia; no debe usar sus poderes en público, para conservar sus poderes debe permanecer virgen y deberá alinearse a los dictámenes de la iglesia en el cielo. Para hacer valer sus condiciones, el arcángel le ordena a uno de sus acólitos, Ezequiel, que esta cumpla su voluntad.

Ojo! Spoilers!

Los hechos de María llaman la atención del sacerdocio de la comunidad, en la forma del hermano Bernard y el hermano Gilbert (la razón por la cual ella creo a Priapos es porque los monjes son homosexuales). El hermano Bernard trata de convencer a María de unirse a la iglesia pero ella lo rechaza, lo que provoca que ambos tomen posiciones encontradas. Así mismo, Ezequiel (con la ayuda de los acólitos) nos hace ver un pedazo del pasado de María. A pesar de sus buenas intenciones y su habilidad para curar la plaga, ella fue rechazada en un pueblo que murió completo. Fue en el pueblo de Martha que ella fue aceptada y por esto la comunidad se salvó de dicho problema. Por su parte Joseph sufre debido a que su amigo Galfa, un mercenario genovés y subcomandante de los Hermanos de la Bandera Roja, se acuesta con la esposa de un noble. Bernard le propone a su tío el Conde Guillaume que se lleve a cabo un juicio de sangre, que el mercenario gana con trampa. Humillado, el noble se suicida y su pareja humillada desaparece, quitandole mucho lustre a la mitología del romance cortes que caracterizó esa época.

Ojo! Spoilers!

Deseoso de quedar bien con el rey y expulsar a los ingleses de su territorio; el Conde Guillaume se prepara con cañones y arma una emboscada con la ayuda de los mercenarios genoveses. La leva se lleva al padre de Anne y a Joseph, al que le es encomendada la misión de convencer a María de no participar. Este casi lo logra, pero al enterarse de que Anne había venido a suplicar por su padre de parte de una Ezequiel dubitativa, ella se presenta en el campo de combate e interviene. Esto es visto por Gabriel, que transforma a Ezequiel en su lanza y con ella atraviesa a la bruja. Es sólo el deseo de Ezequiel lo que evita que María muera, pero en la confusión de la batalla Galfa pierde el brazo y el conde debe retirarse ante una carga inglesa, lo que termina con ambos bandos retirándose debido a sus pérdidas. Por su parte María se recupera en la casa de Edwina, una vieja conocida especialista en preparar cocciones, en donde el concilio de las brujas la invitan a unirse a ellas, a lo cual se niega.

Ojo! Spoilers!

La intervención de María es la gota que derrama el vaso. Con la ayuda de Bernard y Gilbert, la iglesia pone en contra de la bruja a toda la comunidad (curando a Martha durante la recuperación de María con una medicina proporcionada por la iglesia), el conde entrega a Galfa el mando de los mercenarios junto con un brazo mecánico y este declara a María un problema demasiado grande para ser desatendido, Con la ayuda de materiales mágicos provistos por Bernard, Galfa aprovecha la debilidad de María para desflorarla (por censura no queda claro si fue por medio de su mano metálica o por violación), la inquisición guiada por el hermano Gilbert la captura y al ser llevado al poblado la misma Martha la rechaza para proteger a su familia.

Ojo! Spoilers!

La captura de la bruja inicia una serie de eventos que involucra a todos los bandos. Viv, una bruja inglesa afín a los principios de María, decide ir a rescatarla pero es detenida por Miguel que la hiere de gravedad. Joseph, confiado de que no se dará un veredicto temprano, parte a la guerra para conseguir la gloria suficiente para liberar a María. Por su parte, Bernard conversa con María y descubre de cierta forma que Dios nos deja solo con nuestro libre albedrío para decidir que hacer en lugar de hacer su voluntad, lo que lo motiva a escribir (y perder la cordura) ante el horror de Gilbert. Al ver la influencia de la bruja, Gilbert decide quemar a la bruja el mismo día de la batalla, para el horror de sus amigos.

Ojo! Spoilers!

Cuando va a llevar la sentencia Edwina interviene y rescata a María. Gilbert reconoce con horror que su informante y la proveedora de materiales mágicos es la familiar de esa bruja. Con esta evidencia él regresa con Bernard, quien le informa sobre la realidad de su Dios, todos los preparativos y herbajes usados para convencer a la población fueron fabricados por una bruja. Por su parte María y Edwina se dirigen a la ciudad donde se desarrolla la batalla, donde Joseph y Galfa pelean por el honor de la bruja. Joseph sospechaba que su mentor fue la causa de que ella perdiera sus poderes, pero cuando pelea en su contra la experiencia del mercenario es superior. Con el combate perdido, Priapos primero y luego María intervienen en la pelea, lo que le permite a Joseph ganar. Enfrentado a la maldad interior de su ser (no se detuvo cuando María se lo pidió y siguió golpeando a Galfa), el joven se considera indigno de ella pero la bruja le confiesa que ella está igual de confundida y que siempre había deseado alguien que la acompañara y protegiera. Joseph entiende y pide su mano formalmente, lo que le permite recuperar los poderes a María y terminar la batalla, literalmente.

Ojo! Spoilers!

Este acto provoca que sea llamada por Miguel para dar cuentas. Ante la negativa de Ezequiel a cumplir su orden de atravesarla y la resistencia del aquelarre reunido para enfrentarlo, Miguel piensa usar todo su poder pero es disuadido por Dios, que le ordena hacer un juicio y llamar a los testigos. Miguel se presenta frente a todos los que conocen a María, cuyas opiniones discrepan entre las negativas (María es mala para los negocios), las indiferentes y las buenas (Martha pide perdón por lo que ha hecho a su amiga). Luego de recoger las declaraciones de Joseph y de la misma María, Dios emite su veredicto que Miguel establece en lugar de Gabriel. María es considerada buena vecina, no debe ser perseguida ni tocada, debe integrarse a la sociedad y renunciar a la brujería.

Ojo! Spoilers!

Luego del juicio, Miguel imparte sentencia. Bernard es convertido en polvo por sus declaraciones heréticas. Ezequiel, al tomar partido por los mortales, debe adoptar su forma así que Miguel le ordena que busque una madre para venir al mundo, ella escoge a María la cual acepta con mucha pena. Mientras Gilbert quema los escritos heréticos de su mentor, Joseph renuncia a su vasallaje y junto con María se integran a la comunidad que la había aceptado por primera vez, donde ella se retira de su carrera como bruja y se integra a la comunidad para "vivir feliz para siempre" (o eso es lo que todos esperamos).

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Luego del final del caso del Noah Ark's Circus, la mansión Phantomhive recibe la peculiar visita de dos personajes misteriosos, que prueban la fuerza del servicio a cargo de la mansión. Cuando se asienta el polvo ambos se presentan como Charles Grey y Charles Phipps (los dos Charles). Ambos son parte del servicio de la Reina Victoria, que está muy poco complacida por la forma en que terminó el caso anterior (ella deseaba rescatar a los huérfanos y Ciel les prendió fuego), así que la Reina decide probar los servicios del su Perro Guardián ofreciendo una fiesta de sociedad en honor al señor Siemens, un banquero importante del Imperio Alemán.

Ojo! Spoilers!

La cena de gala es pactada en un día tormentoso de 1889, son invitados personalidades del ámbito comercial y artístico de Inglaterra; como Lau (que viene acompañado de la sensual Ran-Mao), Patrick Phepls y Carl Woodely (comerciantes con nexos oscuros), Gribsy Keane (autor de obras de ópera) e Irene Díaz (cantante de ópera), así como un invitado extra, Arthur Doyle (oftalmólogo y escritor aficionado). Todos pasan al comedor, donde la cena es servida, pero la velada es arruinada por el invitado especial, que pasado de tragos comienza a coquetear con Irene y las mujeres del comedor. El asunto no llega a más, los invitados se retiran a sus habitaciones a pasar la noche después de que Ciel se acuesta como todo buen niño a las 10 de la noche.

Ojo! Spoilers!

A la una de la mañana la campana de la habitación del señor Siemens suena en la habitación de los mayordomos. Cuando estos llegan a la puerta la encuentran cerrada, Sebastian tira la puerta y todos descubren el cadáver del señor Siemens frente a la chimenea. Con una herida punzocortante en el pecho, las sospechas recaen sobre Ciel (que estaba sólo en su habitación) pero Sebastian descarta las sospechas y todos vuelven a sus habitaciones a dormir. Debido a la muerte, Patrick Phelps pide ser rehubicado, Ciel le cede su cuarto y duerme junto con el escritor (literalmente esposado a él).

Ojo! Spoilers!

Mientras obedece la orden de su amo, Sebastian investiga el fuego y descubre algo antes de ser atacado por la espalda. Después él va a las habitaciones de los criados dando órdenes específicas (servir el desayuno a Badrock, atender el fuego a Finney y liberar un búho mensajero a Mey-Lin) antes de retirarse. Cuando va a cumplir sus órdenes, Finney descubre el cuerpo de Sebastian, lo que provoca una reacción emotiva generalizada en el servicio y en Ciel Phantomhive. Ya bastante afectados, los involucrados se retiran a dormir y despiertan tarde. Cuando van a desayunar, todos descubren que hace falta Patrick Phelps, al que encuentran muerto en la habitación de Ciel con dos marcas en el cuello.

Ojo! Spoilers!

Con la ayuda de Arthur los sobrevivientes establecen los primeros parámetros para deducir entre ellos al culpable. En la tabla de tiempos descubren que los asesinatos no los pudo haber cometido una única persona. Después un grupo de hombres baja a revisar los cadáveres para buscar cualquier pista útil (durante la revisión descubren que Sebastian está mojado a diferencia de los demás). Por último, los sobrevivientes se dividen en sexos y cada quien investiga los elementos personales de cada uno. Durante la revisión Mey-Lin descubre que la cantante de ópera guarda un líquido parecido a sangre en su equipaje que la hace sospechar que es vampiro. Finalmente, cuando los asistentes discuten sobre la existencia de un culpable más, aparecen los sirvientes de la mansión con un extraño bien sujeto.

Ojo! Spoilers!

El desconocido es el reverendo Jeremy Rathborne, un conocido de Ciel. Luego de confirmar su coartada (estuvo en una obra de ópera en Londres la noche anterior), este ofrece sus servicios para ayudar a resolver el caso. Lo primero que hace es separar los cadáveres para descubrir detalles que se les han pasado por alto a los demás, como que Siemens uso de tetradotoxina en si mismo para simular su muerte (lo que significa que alguien lo mató a posteriori a su muerte) y desentrañar el misterio de la muerte de Phelps (lo mordió una serpiente entrenada para atacar a Ciel). Cuando hacen la revisión de las chimeneas, Jeremy descubre el vial de tetradotoxina en la habitación de Carl Woodley, evidencia suficiente para detenerlo y llevarlo a la cárcel. Con la conclusión del caso todos brindan con Carmilla (el líquido rojo de la cantante de ópera), lo que explica también su lozana figura a pesar de su edad.

Ojo! Spoilers!

Cuando todos se retiran, una breve frase que Jeremy deja escapar en francés a Arthur lo hace descubrir una realidad inquietante, Jeremy Rathborne es en realidad Sebastian Michaels. Tal como el espectador lo va descubriendo, fue Charles Grey quien atacó a Sebastian y preparó la charada para inculpar a Ciel en la muerte de Siemens. La intención de la Reina Victoria era detener las ambiciones navales de los alemanes sin entrar en un incidente internacional y castigar a su desobediente empleado. Con la ayuda de Sebastian (en una forma realmente caricaturesca), él logra revertir la trampa e inculpar a un futuro competidor en sus relaciones comerciales, que además era un traficante de armas. Arthur comprende que para que Sebastian estuviese vivo después de ser atravesado en el pecho no tenía que ser humano, el mayordomo le muestra su verdadera forma, el joven huye aterrado de la casa y este terror plantado en su mente lo motiva a escribir prolíficamente obra tras obra. Cuando termina la confesión de su relato, Sir Arthur Conan Doyle quema el documento frente a su hija, reconoce que nadie le creerá la verdad.

Ojo! Spoilers!

Al final del caso, queda una interrogante, ¿quién mató a Phelps? Para sorpresa de Ciel, Sebastian presenta al culpable, no es otro que Snake, el domador de serpientes del Noah Ark's Circus. El joven está resentido con Ciel, porque fue después de su desaparición que a todos sus demás amigos se los tragó la tierra, así que lo culpa de su desaparición. Ciel le dice la verdad a medias, ellos trabajaban para un secuestrador de menores, pero cuando se estaba acercando a su pista ellos desaparecieron por temor. Así que como él también los está buscando, el joven barón le propone a Snake convertirse en parte de su equipo de criados, lo cual acepta. El funeral de Sebastian transcurre con toda normalidad hasta que él toca la campana especialmente diseñada para entierros prematuros. Todos se alegran por la resurrección del mayordomo favorito y continúan sus vidas como si nada hubiese sucedido.

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Yukio (Koyuki) Tanaka es un estudiante que apenas vive para pasar por la preparatoria. Desinteresado, deprimido y abrumado, un reencuentro casual con su vieja amiga y excompañera de escuela Izumi Ichiguro así como rescatar un extraño perro de unos niños (que le permite conocer a Ryusuke Minami) lo encarrilan al ámbito de la música independiente japonesa. Conforme él va entablando amistad con este muchacho y su hermana Maho, se hace testigo de la separación de la banda por diferencias creativas y problemas en una presentación. En la separación, Eiji Kimura y Ryusuke prometen crear la banda de música alternativa más genial de Japón.

Conforme la amistad se va profundizando, Koyuki comienza a compartir más tiempo con el joven, que simultáneamente comienza el proceso de reclutamiento para la nueva banda con Chiba Tsunemi (un rapero con cierto aire grunge) y Taira Yoshiyuki (el bajista que le arrebata a Eiji). Junto con un baterista, ellos arman el grupo Beck. Pero como Ryusuke nota que Koyuki tiene talento para la guitarra, este le presta uno de sus tesoros más apreciados, una guitarra. Lamentablemente el chiquillo, que no tenía ninguna experiencia, destruye la guitarra y provoca una separación terminal entre ambos.

Gracias a Izumi el muchacho conoce a Saito Kenichi, un cuarentón ex-nadador olímpico japones que gusta de ver niñas lindas y disfrutar de sus revistas sucias. Este le confiesa su amor por la música, le da un empleo temporal al joven con el cual puedo costear las reparaciones de la guitarra. Además de esto, él aprende a nadar y comienza a tomar clases de guitarra. Con mucha práctica y esfuerzo logra perfeccionar su habilidad hasta tal punto que puede competir en una feria de la comunidad. Cuando el cantante de la banda de Saito se emborracha hasta la hospitalización, Maho y Koyuki ofrecen su voz para el grupo, lo que les gana una audiencia que los ovaciona por su interpretación. Debido a una apuesta (el concurso estaba arreglado), Maho nada desnuda en la piscina comunitaria. Koyuki se le une y ambos cantan "Moon on the Water" del grupo alternativo Dying Breed.

Con la ayuda de Maho (que descubre que la guitarra que le había Ryusuke a Koyuki era una copia), este hace las pases con el joven, pero él no acepta las disculpas, apenado por el estado en que había dejado el instrumento. Además de esto, él debe enfrentar a un grupo de matones que lo extorsiona merced de su función como líder del grupo de música ligera (puesto otorgado por la joven y atractiva maestra Momoko Ogasawara), la partida de su amiga Izumi y la inestable relación con Maho. Al regreso en abril se une a él un compañero recién transferido, Yuji Sakura (Saku), con el que comparte gustos. Ambos hacen pareja y se apoyan mutuamente durante la mayor parte de la primavera, pero cuando el baterista de Beck abandona la banda; en una movida inusual Ryusuke ingresa a ambos jóvenes al grupo, a Koyuki como guitarrista de respaldo y a Saku como baterista (que resulta genial en ese puesto).

La banda saca una nueva canción (FACE) que es interpretada por Koyuki, así como comienza a hacer esfuerzos para sacar su primer álbum. A su vez, la banda Dying Breed llega a Japón para hacer un conjunto de presentaciones en varias partes de la ciudad de Tokyo. El líder de esta banda, Eddie Lee, es amigo íntimo de Ryusuke y ambos comparten el secreto del origen de la guitarra "Lucille", que es el instrumento que usa el muchacho. Durante una presentación, Koyuki es invitado a interpretar una canción con la legendaria banda, la escogida es "Moon on the Water" y su interpretación se vuelve legendaria en el ambiente musical alternativo.

Lamentablemente, su momento mágico vino a costa del desaire de "Belle Ame", la banda de Eiji. Su representante hace lo posible por obstaculizar el camino de Beck al éxito. Un malentendido entre Izumi y Maho provoca que la relación con Koyuki con ambas mujeres llegue a un punto de quiebra (Izumi lo deja para siempre). Conforme Beck hace lo posible por sobrevivir en el ambiente artístico japones (todos deben tomar empleos de medio tiempo para sufragarse los gastos), un representante de una casa alternativa de Chicago llega a un acuerdo con Ryusuke para llevar su música a los Estados Unidos. Para sorpresa de todos los integrantes, ellos comienzan a tener éxito en ese mercado.

La relación entre Koyuki y Maho es estorbada por su amistad con un joven actor que comienza a sentir celos de él. Ryusuke explica a la banda que deben continuar con otro álbum y logran conseguir un lugar en un prestigioso centro nocturno japones (Marquee). Pero lamentablemente, el promotor americano pone en el CD en América (donde son conocidos como Mongolian Chop Squad) una foto con Ryusuke junto con "Lucille". La legendaria guitarra de Sonny Boy (robada por el mismo Ryusuke que quiere emular a su ídolo), esto trae a su dueño a Japón para reclamarla. Leon Sykes, un promotor de música y antiguo rapero, usa sus influencias con el bajo mundo (incluyendo a su guardaespaldas y matón personal Goldie) para reclamar tanto a Beck (el perro y la razón del nombre del grupo) como a Lucille. Ryusuke escapa con su vida porque le cae bien al tío del promotor (el artista de blues John Lee Davis) y es devuelto mal herido para recibir la noticia de su vida, una de las promotoras del evento Grateful Dead desea llegar a un acuerdo con él.

Por circunstancias de la vida, la banda Beck es escogida para cerrar el primer día de conciertos en el tercer escenario de este magno evento. Los jóvenes preparan su repertorio, pero la tensión lamentablemente roba lo mejor del grupo. Para poder tocar en el evento, Ryusuke termina formando un acuerdo con el diablo (Leon Sykes) donde le ofrece los derechos exclusivos de los próximos cinco años de la banda. La única condición alternativa es que si llegan a ganar la guerra de bandas de esa noche, él olvidaría toda la deuda. La tensión de la banda hace huir a Chiba, Ryusuke desaparece faltando una hora para el inicio del concierto y para empeorar las cosas comienza a llover. 

Ya con una hora de retraso y con la mitad de la banda por su cuenta, Koyuki sale por su cuenta e interpreta una pieza de los Beatles ante los quinientos fieles espectadores que acudieron a verlos. El momento mágico va integrando a la banda, lo que combinado con el desaire del cantante Malcolm (que se regresa al hotel por los problemas de sonido) y de Belle Ame (que tiene un problema de manejo de multitudes así como problemas con el equipo) van dejándolos solos en el escenario. Cuando todos se integran en el escenario, dan un concierto que termina reuniendo a la mayoría de los espectadores y termina la actividad como un éxito y una leyenda. Lamentablemente, a pesar del milagro, el grupo no logra conseguir el número mágico y Kyusuke separa la banda.

La vida continúa para todos los miembros de la banda. Kyusuke desaparece, y la promotora del evento Grateful Dead presenta a Koyuki con un contrato exclusivo por parte de Leon Sykes (que descubre el enorme talento del muchacho en la actividad), él lo rechaza tajantemente. Lamentablemente, este corrupto empresario tiene cosas en que pensar, incluyendo la desaparición de Kyusuke. Lentamente los miembros de la banda se separan (Chiba intenta una carrera preparando Ramen, Taira toca para una banda alternativa y Saku se va a mudar a una nueva localidad), pero Koyuki no se rinde. Con mucho esfuerzo él logra reunir a la banda justo a tiempo para una gira por los Estados Unidos. Allí, en medio de las noticias del arresto de Leon Sykes como sospechoso de la muerte de una artista y amante, ellos se reúnen con Ryusuke en Seattle y tocan reunidos por primera vez en casi un año.