Es el final del verano del mismo año luego de la gran victoria de Takumi contra Ryosuke Takahashi. Un nuevo equipo, el equipo Emperor, entra en la región de Gunma (hogar de casi todos los protagonistas), retando a todos los corredores que encuentran en su camino con sus poderosos Mitsubishi Lance Evolution. Conforme se mueven a la región de Akagi, su líder Kyoichi Sudo descubre que su gran rival de hace un año ha perdido contra Takumi en un Hachi-Roku 86. Esto combinado con una conversación con dos jóvenes más temprano enfoca su interés en este corredor. Luego de vencer al Takeshi Nakazato de los NightKids, él se traslada a la región del lago Akina y reta a Takumi a competir. A pesar de constantes y perturbadoras notas sobre la verdadera naturaleza de Mogi Natsuki, Takumi acepta competir Seiji Ikawi, el segundo a bordo del equipo Emperor en la región de Akina. A pesar de darle la ventaja y recuperar la delantera a medio camino, Takumi lo vence de forma aplastante e indiscutible con un gran movimiento usando dos técnicas previas que nunca había combinado. Esto detiene en seco al poderoso equipo y salva temporalmente a la región de Gunma de una dominación total. Aunque ha conseguido la victoria, aburrido porque el trayecto ya no presenta un reto suficiente para él, Takumi declara que jamás volverá a competir en la región de Akina.

Ojo! Spoilers!

Kyoichi de inmediato reta a Takumi a una competencia previa a la gran carrera de revancha contra Ryosuke Takahashi, para probar que lo suyo había sido suerte. El reto se lleva a cabo en la zona de Akagi, en medio del territorio de los RedSuns. Motivado al descubrir la traición de Mogi (que está terminando por su parte con la relación de enjo kosai con un ejecutivo), Takumi viaja hasta Akagi sin decirle a nadie y compite contra Kyoichi. En el momento en que se da cuenta de la gran diferencia de poder entre su vehículo y el LanEvo III que maneja, su motor se quiebra debido a la presión y él queda fuera de la carrera. Derrotado, mientras Kyoichi lo alecciona sobre la verdadera naturaleza del poder, Takumi queda devastado y es recogido por su padre, que esperaba este momento para dar el siguiente paso con el entrenamiento de su hijo.

Ojo! Spoilers!

Habiendo recuperado el estandarte con la derrota de Takumi, Kyoichi tiene su gran competencia y revancha contra Ryosuke Takahashi. Él ha estudiado esta competencia con detalle, está acostumbrado a la zona territorio y tiene un carro más poderoso. Incluso Ryosuke admite que ha mejorado mucho con el tiempo. Pero debido a la competencia con el Hachi-Roku de Takumi, este se percata a tiempo del defecto del turbo alimentador de rally del vehículo de su competidor. Su poder es tal que Kyoichi siempre se mantiene a la derecha (en Japón se maneja con el volante a la derecha) para evitar ser sobrepasado por dentro porque su carro no puede abrirse demasiado. Con este detalle en sus manos, Ryosuke usa su genio y las capacidades de su FC3S para ganarle la exterior en una S rápida y tomar la delantera en el último tramo de su carrera. Cuando Kyoichi pregunta porque volvió a perder, Ryosuke le explica sobre su defecto de tomar la derecha y le dice que su competencia contra Takumi le dio la pista (dando a entender que nunca debió haber escogido Akagi para competir ni que él presenciara la competencia).

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Mientras Takumi la pasa horrible con su auto reparado (con un nuevo motor que le desagrada) y su novia tramposa (a la cual ha dejado de hablar), su mejor amigo Itsuki conoce a una muy voluntariosa jovencita que trabaja en un hostal en los alrededores. De nombre Kazumi Akiyama, ellos se vuelven grandes amigos y comienzan a acercarse románticamente. Por casualidad (su hermano Wataru reta a Keisuki Takahashi en un Levin-86 pero él lo rechaza y le comenta sobre el Hachi-Roku 86 al que le tiene respeto), este naciente amor permite que Wataru y Takumi se conozcan. Ante las quejas de Takumi, Wataru revisa el motor pero se siente ofendido por el desconocimiento del muchacho. Cuando ambos quedan a solas, Wataru, que es aspirante a corredor profesional, le informa a Takumi que su tacómetro no refleja la potencia del motor que posee (no que este mal calibrado, el tacómetro es de un modelo normal pero su motor es de carreras). Este lo dejó con la lección de que algo le hace falta para convertirse en un corredor completo y con la pregunta sobre la verdadera naturaleza de su vehículo. Este va a preguntarle a su amigo Iketani si le puede instalar un tacómetro que de verdad mida las revoluciones verdaderas del Hachi-Roku.

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Un desliz de Itsuki (que se queda toda la noche con Kazumi) hace que su hermano rete a Takumi antes de llevársela a casa. Takumi acepta el reto y su auto queda preparado justo a tiempo para la competencia. El lleva a su amigo a un estrecho y traicionero camino de montaña, donde mientras Itsuki y Kazumi se despiden como se debe, Takumi y Wataru compiten con todo lo que tienen. En la misma modalidad que en Usui (el primero que adelante al otro o que se pierda en la distancia gana), los autos dan cuatro vueltas, lo que le permite a Takumi conocer el carro y adueñarse de él así como de sus habilidades. Luego, en un deslizamiento de tierra, Takumi aprovecha la ventaja, adelanta al Levin-86 turbo y obtiene la victoria. Luego de las despedidas adecuadas entre Itsuki y Kasumi, conforme se cierra el telón se ve el esfuerzo de los Red Suns en transformarse en el Proyect D (con los corredores de NightKids como parte del equipo), así como el equipo Emperor se prepara para su siguiente asalto a la región de Gunma. Por otro lado, Mogi toma un empleo de medio tiempo para guardar dinero y todos en Akina siguen con su vida hasta la siguiente aventura.

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Roger Smith tiene un empleo muy peculiar, es un Negociador. Esto es esencial en la amnésica Ciudad Paradigma. Esto porque un episodio desconocido provocó que hace cuarenta años todos sus habitantes olvidaran todo lo que sucedió antes de esto. En el primer caso de la serie es llamado a rescatar a Dorothy, la hija del corrupto empresario Soldano, de las manos del reconocido criminal Jason Beck. El problema es que se equivoca de Dorothy, a quien rescata es a una androide con forma humana que responde a dicho nombre. La realidad es mucho más compleja de lo que parece, Dorothy la androide lo contrata para protegerla. Esto porque ella es la base para un megadeus conocido como Dorothy II. Cuando Beck lo usa para atacar la reserva federal de la ciudad y robarse las prensas de dinero aparece un misterioso Megadeus negro piloteado por Roger que lo detiene en dos ocasiones. Luego de la muerte de su mecenas (Soldano) y su "padre" (Timothy Wayneright); Dorothy no tiene más remedio que trabajar para Roger con tal de pagar su trabajo como negociador.

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En la ciudad las cosas no son lo que parecen. El Grupo Paradigma contrata a Roger para investigar lo que ha sucedido en Electric City, la ciudadela que provee electricidad a Paradigma. Quien le ofrece este trabajo es la misteriosa Ángel, una agente que adopta muchos nombres y personalidades para su objetivo principal, que es recopilar las memorias perdidas. De la misma forma, el Grupo Paradigma le pide a Roger que investigue el paradero del periodista Michael Seebach, que desapareció misteriosamente mientras investigaba sobre los recuerdos del pasado. Lo que encuentra Roger es a un terrorista enloquecido que se hace llamar a si mismo Schwarzwald (Selva Negra), un decrépito cadáver andante cubierto de vendajes producto de un "accidente". Obsesionado por el secreto de los recuerdos, este se obsesiona con los Megadeus, lo que obliga a Smith a usar a Big O más a menudo.

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Bajo el formato del monstruo del mes, Roger se adentra en los problemas de una ciudad que esconde en lo más profundo sus secretos. Sea el fantasma de un hijo desaparecido, experimentos de ingeniería genética, investigadores obsesionados con los secretos submarinos o incluso el escape del mismo Beck; Roger parece no tener problema para encargarse de cada amenaza. Las amenazas sin embargo se comienzan a acumular cuando un enloquecido genetista reactiva una fórmula vegetal en uno de los domos de la ciudad (los habitantes prósperos habitan en domos protegidos) y la amenaza de un terrorista de bombas hace que el jefe de la policía, el coronel Dan Dastun recuerde un fragmento perdido de su pasado (y lo obliga a repetir el final de una película que vio de niño).

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Misteriosamente, el Grupo Paradigma le ordena a Roger Smith "liquidar" a Michael Seebach (literalmente ofrecerle una indeminización escandalosa por su silencio) al mismo tiempo que aparece en la ciudad un nuevo Megadeus. Cuando Roger logra localizarlo este rechaza la oferta y lo enfrenta con el Big Duo. Este no sólo es superior al Big O, ¡vuela! A pesar del combate desigual, Roger logra deshabilitarlo, pero esto no trae descanso a sus días. Un nuevo caso se activa, cuando una asesina desconocida comienza a matar gente que recuerda su pasado. Roger descubre que la asesina es un segundo prototipo de Dorothy que se llama a si misma como Red Destiny.

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Conforme su enfrentamiento se lleva en las cañerías le es imposible usar su reloj para llamar al Big O, pero este reacciona ante el peligro y aparece cuando lo necesita (para destruir a Red Destiny en el proceso). Esto es sólo el principio de los problemas. Justo cuando el Big O se activa automáticamente llegan a la ciudad tres Megadeus del exterior de la ciudad. Durante el combate el Negociador sufre una regresión que lo lleva a una versión de la Ciudad Paradigma donde el jamás ha existido. Sin casa, sin hogar, sin recuerdos y sin memoria, el negociador comienza a recordar piezas de su pasado, pero sale de su estado para enfrentar la amenaza externa y derrotar a los tres Megadeus con su nueva habilidad especial.

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Conforme se asientan los hechos de ese misterioso ataque, Roger se ve involucrado en una componenda del Grupo Paradigma. Alex Rosewater, el líder de la compañía, con la compañía de un extraño cyborg que se hace llamar Alan Gabriel, comienzan una cacería por los recuerdos a la que no es invitada Ángel (que ya no trabaja para el Grupo). Durante la investigación Roger descubre que los recuerdos de diferentes miembros del consejo es reemimplantada en los niños que nacen en la ciudad, que la ciudad está expuesta a la caída de satélites del espacio exterior (que casi destruyen Ciudad Paradigma). Finalmente, la llegada del megadeus Leviathan obliga a Roger a investigar las catacumbas de la ciudad, lo que le permite darse cuenta que el Grupo esta reconstruyendo los megadeus que ha ido destruyendo. Al final, Roger derrota a Leviathan, quien ha sido traído por su viejo enemigo Schwarzwald, sólo que en palabras de Ángel lleva muerto varios meses.

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Beck escapa de nuevo de prisión y usa las habilidades de los orientales en la ciudad para secuestrar a Roger, construir un replicante con el cual deshacerse del Big O y secuestrar a Dorothy para deshacerse de su odiado enemigo y reinar inapelablemente en la ciudad. Lamentablemente Roger lo vuelve a humillar (su nuevo robot es destruido en unos diez segundos) y vuelve a la cárcel. Luego aparece un misterioso asesino de robots, por lo que el Grupo Paradigma envía a su propio investigador para resolver el caso, un androide. Esto pone en tensión la relación de Dastun con sus superiores, con Roger y con los demás colegas en la policía; y descubre al fin que todos son títeres de la corporación.

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Luego de un encuentro íntimo entre Ángel y Roger, donde ambos discuten sobre sus vidas y su significado; este se ve interrumpido con la activación de numerosos agentes durmientes a lo largo de la ciudad y la reactivación de un nuevo Megadeus, Napoleón. Ángel y Alan Gabriel son parte de estos agentes, Dorothy los sigue de cerca pero queda atrapada en el fuego cruzado. Por su parte, el Big O enfrenta a Bonaparte pero de un momento a otro se detiene y deja de funcionar. Luego de batallar por reactivarlo, Roger comprende el peligro en que se encuentra Dorothy y va a su rescate junto con el coronel Dastun. Este es el momento en que Alex Rosewater expone su propio Megadeus, el Big Fau, que ha ido construyendo con las partes de los otros megadeus que ha ido recolectando. El Big Fau no tienen ningún problema en deshacerse del Napoleón, pero pierde el control durante la batalla así que es deber de Roger deshabilitarlo con el Big-O.

Ojo! Spoilers!

A pesar de estar desactivado, Rosewater diseña un plan para reactivarlo. El primero es obligar a la Hydra (la reconstrucción del monstruo de Electric City) a pelear contra el Big-O para conseguir su electricidad para reactivar al Big Fau. Después Alan Gabriel libera a Beck, al que amenaza de muerte con tal de que consiga los elementos para interfazar el Big Fau para poder usarlo a voluntad. Con ayuda de la corporación Beck roba a Dorothy y extrae su mecanismo de movimiento para construir la interfase del Big Fau. También este une a Alan Gabriel al Big Duo, que enfrenta de nuevo al Big-O. Pero Beck ríe al final, a pesar de quedar integrado, Big Duo no reconoce a Alan Gabriel como piloto, lo asesina y comienza a ascender en medio de la ciudad. Por su parte, la líder de la Unión (el grupo de agentes durmientes) Vera Ronstadt intenta reactivar los recuerdos de Ángel para usarla para sus propósitos.

Ojo! Spoilers!

Mientras se repara el Big-O, Roger confronta su pasado junto con Ángel. Con el testimonio de Gordon Rosewater (el patriarca que construyó la ciudad), como espectadores descubrimos la verdad detrás de Ciudad Paradigma. Este campo en realidad es un domo de realidad virtual donde los humanos interactuan un guión eterno. Roger en realidad es uno de los científicos y organizadores que ayudó a Gordon con la ciudad y es un androide diseñado para manejar Megadeus. A pesar de la revelación Roger se libera de esta verdad admitiendo que sea lo que haya sido, a él lo define lo que es en su presente. Con esto en mente, el Big-O reaparece para destruir el modelo base de los Big piloteado por Vera y sale a enfrentar el Big Fau.

Ojo! Spoilers!

Conforme ambos Megadeus pelean a lo largo de la ciudad, Dorothy se reactiva y Beck le informa de las medidas que debe tomar para activar el poder final del robot. Al mismo tiempo, Gordon Rosewater lleva a Ángel (a la que llama su hija) para que abrace la verdad. Ella es el máximo Megadeus, la encargada de resetear la realidad virtual. Aunque el Big-O consigue la victoria, esta se ve opacada con la aparición del Big Venus, que comienza a destruir la realidad. Conforme su mundo desaparece, Roger sale de su Megadeus y le confiesa a Ángel su deseo de vivir junto con ella, como humano, como amante y habitante de la ciudad. Ángel accede y todo vuelve a la normalidad, con la diferencia de que ahora Ángel cuenta con la complicidad de Dorothy en la ciudad.

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